ONLINE-Event: Adoptieren Sie Ihren Erben. So verschenken/vererben Sie richtig: Steueroptimierte Wege der Vermögensübertragung

ZUM THEMA

Beim Vererben und Erben begehen Unternehmer wie vermögende Privatpersonen immer wieder den Kardinalfehler: Sie regeln ihr Erbe nicht, zu spät oder falsch.

Die Folge: Streit im Unternehmen und unter den Erben, mit voller Wucht schlägt die Erbschaftssteuer zu. Das (unternehmerische) Erbe geht verloren. Richtig geplant, kann das vermieden werden.

Im ersten Teil des Webinars trägt Carolin Vogel, Fachanwältin für Steuerrecht und zertifizierte Stiftungsberaterin von CHP, vor, welche steueroptimierte Wege der Vermögensnachfolge Unternehmern und vermögenden Privatpersonen zur Verfügung stehen und welche Punkte wichtig sind, damit wirklich die Erben erben.

Christian Fischl und Neeradj Bathija, Vermögensverwalter von HRK Lunis zeigen unter anderem auf, wie durch eine gute Finanzplanung genügend Liquidität für die Erbschaftssteuer zur Verfügung steht oder wie ein (Nießbrauch-)Depot für regelmäßige Einnahmen sorgen kann.

Moderiert wird der Event von Jürgen Siegemund, Präsident leaders network Frankfurt 

ÜBER DIE REFERENTEN & DAS UNTERNEHMEN
 

Carolin Vogel Rechtsanwältin | Fachanwältin für Steuerrecht Zertifizierte Stiftungsberaterin, seit 2018 angestellte Rechtsanwältin bei der Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei CHP. Dabei fokussiert sie sich insbesondere auf die Rechtsgebiete des Steuerrechts, Erbrechts, Gemeinnützigkeitsrechts und des allgemeinen Zivilrechts.Ihre herausragende theoretische und praktische Expertise hat sie durch die Erlangung der Zulassung als Fachanwältin für Steuerrecht im Jahr 2020 nachgewiesen. Darüber hinaus ist sie als zertifizierte Stiftungsberaterin qualifiziert. Schwerpunkte und Spezialisierung: Steuerrecht, Erbrecht, Gemeinnützigkeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Allgemeines Zivilrecht

Neeradj Bathija (M.Sc.)- Senior Client Portfoliomanager ▪ Master of Finance & Accounting, Diplom-Betriebswirt (FH) ▪ Start der beruflichen Laufbahn als Private Banker bei Deutsche Bank AG Frankfurt (3 Jahre). ▪ 5 Jahre Senior Investment Manager Wealth Management/UHNWI bei Bethmann Bank AG Frankfurt. ▪ Seit 4 Jahren Senior Client Portfoliomanager bei HRK LUNIS (früher Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung). ▪ Langjährige Erfahrung bei der Betreuung von vermögenden Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen ▪ Investment Professional, INSEAD (Fontainebleau)

Christian Fischl - Generalbevollmächtigter und NL Leiter HRK LUNIS München , Ausgebildeter Bankkaufmann und Börsenhändler ▪ Start der beruflichen Laufbahn 1984 mit Ausbildung und als Privatkundenberater bei der ADCA Bank AG ▪ Über 10 Jahre Prokurist und Leiter Eigenhandel beim Bankhaus Hauck & Aufhäuser dabei jahrelange Erfahrung im Parketthandel an der Bayerischen Börse und im Depot A Management ▪ 13 Jahre Geschäftsführer der HUBER, REUSS & KOLLEGEN Vermögensverwaltung verantwortlich für Personal, Marketing, Relationshipmanagement institutionelle Kunden und Generationenberatung ▪ Mitgründer und Vorstand der HRK-Stiftung ▪ Seit 07/2023 Generalbevollmächtigter und NL Leiter der HRK LUNIS Vermögensverwaltung ▪ Langjährige Erfahrung in der Leitung und im Management von Banken und Vermögensverwaltungen.

Die V-BANK AG ist Depot- und Abwicklungsbank für unabhängige Vermögensverwalter und fokussiert sich ausschließlich auf dieses Geschäftsmodell. Über 500 Geschäftspartnern vertrauten ihre Ende 2023 mehr als 56.000 Mandantendepots mit einem Vermögen von 42,5 Milliarden Euro an. Als Marktführer wurde die V-BANK von Vermögensverwaltern zur besten Depotbank Deutschlands 2023 gewählt.