ONLINE-Event // Richtig Vererben und Vermögen übergeben als Unternehmer

ZUM THEMA

Zeit für die Weichenstellung: Die Unternehmensnachfolge als Chance begreifen

Jeder Unternehmer steht irgendwann vor der Frage, wie es mit dem eigenen Unternehmen weitergeht, wenn er selbst nicht mehr an der Spitze steht. Ob es der schrittweise Rückzug, ein geplanter Exit oder die Gründung einer (Familien-)Stiftung ist – eine gut durchdachte Nachfolgeplanung ist unerlässlich. Sie kann den Erfolg der Unternehmensübergabe maßgeblich steigern und hilft, mögliche Risiken zu vermeiden. Neben dem Unternehmen gibt es auch die Privatperson und die Familie des Unternehmers, die oft vergessen wird. Diese muss aber auch eingebunden und abgesichert sein.

Warum ist Nachfolgeplanung so wichtig?

Das Institut für Mittelstandsforschung (ifM) Bonn schätzt, dass bis 2026 rund 190.000 Familienunternehmen in Deutschland an einen Nachfolger übergeben werden müssen. Diese Übergabe betrifft Unternehmen in allen Größenordnungen – von kleinen Familienbetrieben bis hin zu großen Mittelständlern.

Gedanken-Experiment: "Probe-Sterben"

Stellen Sie sich vor, Sie wären morgen nicht mehr da – was passiert dann mit Ihrem Unternehmen? Ist alles geregelt, sodass das Unternehmen weiterhin erfolgreich geführt werden kann? Gibt es ein Unternehmertestament? Stehen ausreichend finanzielle Mittel bereit, um die anstehenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen? Was ist mit der Familie? Das Gedankenexperiment „Probe-Sterben“ hilft Unternehmern, potenzielle Lücken zu identifizieren und die richtige Vorsorge zu treffen. Es geht dabei nicht nur um eine Sammlung von Kontakten und Zugängen, sondern auch um ein rechtlich sicheres Testament und klare Regelungen für den Fall der Fälle, der auch die Hinterbliebenen einschließt.

Veranstaltungsdetails

In dieser Veranstaltung erfahren Sie, wie Sie die richtigen rechtlichen und finanziellen Weichenstellungen für Ihre Unternehmensnachfolge vornehmen. Es werden praxisnahe Tipps zur Planung und Umsetzung einer erfolgreichen Nachfolge gegeben. Sie erhalten wertvolle Impulse, wie Sie frühzeitig steueroptimierte Wege der Vermögensnachfolge beschreiten und dabei auch Ihre Familie mit einschließen.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Unternehmen und Ihre Familie zukunftssicher aufzustellen und die Nachfolgeplanung als Chance für sich und Ihr Unternehmen zu begreifen!

Moderiert wird von Jürgen Siegemund, Präsident leaders network Frankfurt

ÜBER DIE REFERENTEN 

Tobias Müller | Vorstand BV & P Vermögen AG | Dipl.-Betriebswirt (BA) | zertifizierter Estate Planner (Generationenplaner) | Betreuung gehobener Privat- und Geschäftskunden

Tobias Müller ist seit September 2020 Teil der BV&P Vermögen und trat 2024 in die Vorstandschaft ein.

Seine berufliche Laufbahn begann mit dem Studium zum Dipl.-Betriebswirt (BA) an der Berufsakademie Stuttgart. Im Anschluss daran sammelte er über viele Jahre hinweg umfassende Erfahrung innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe, wo er sich als Wertpapierspezialist für Geschäftskunden sowie als Betreuer im Private Banking spezialisierte. Um sein Fachwissen weiter zu vertiefen, absolvierte er 2019 erfolgreich das Zusatzstudium zum zertifizierten Estate Planner (Generationenplaner) an der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) in Montabaur.

Neben seiner Tätigkeit in der Unternehmensleitung liegt der Fokus von Tobias Müller auf der individuellen Betreuung vermögender Privat- und Geschäftskunden sowie auf der Generationenberatung.

Mehr unter Tobias Müller | LinkedIn

Startseite - Vermögensmanagement im Allgäu | BV & P Vermögen AG

Dr. Rafael Hörmann ist Gründungspartner der Kanzlei CHP und als Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Steuerrecht in Deutschland zugelassen. Darüber hinaus ist er zertifizierter Stiftungsberater (FSU Jena) und Dozent für den Lehrgang “zertifizierter Stiftungsberater” an der FSU Jena und der EBS. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt u.a. in der Beratung von Stiftern, rechtsfähigen gemeinnützigen und steuerpflichtigen Stiftungen und Treuhandlösungen. Dr. Hörmann verfügt über tiefgreifendes Knowhow im Bereich des Stiftungsrechts sowie in der allgemeinen steuerlichen Beratung von steuerbegünstigen und steuerpflichtigen Stiftungslösungen. Dies umfasst auch die Beratung zur Nachfolgeplanung und die Entwicklung maßgeschneiderter Stiftungsmodelle. Mit seiner umfassenden Expertise steht er Mandanten und Unternehmen zur Seite, ihre Vermögensnachfolge optimal zu gestalten, steuerliche Belastungen zu minimieren und langfristige Ziele durch effektive Stiftungsstrukturen zu realisieren.

Mehr unter: Dr. Rafael Hörmann | LinkedIn

Dr. Rafael Hörmann - Compliance Rechtsanwälte

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der V-Bank statt. 

Die V-BANK AG ist Depot- und Abwicklungsbank für unabhängige Vermögensverwalter und fokussiert sich ausschließlich auf dieses Geschäftsmodell. Über 500 Geschäftspartnern vertrauten ihre Ende 2023 mehr als 56.000 Mandantendepots mit einem Vermögen von 42,5 Milliarden Euro an. Als Marktführer wurde die V-BANK von Vermögensverwaltern zur besten Depotbank Deutschlands 2023 gewählt.

Mehr unter: Start - V-Bank